比特幣的趨勢判斷

比德財經大飛 2019-10-16 09:34

     美國關于 Facebook 的 Libra 開了兩天的聽證會,劇情就像這段時間的比特幣行情,此起彼伏。雖然沒有取得什么突破性進展,該講的故事講的差不多,經過漫長的 11 年,除了比特幣,其他落地情形不容樂觀。但是對于區塊鏈或者比特幣而言,你可以不接受甚至詆毀,卻越來越不能忽視它。

  第一天,國會聽證會帶給我們的最佳段子是:“我問你誰負責,你跟我扯什么去中心化。”聽到這個,被橫盤行情折磨的套牢者可以舒緩歡樂一下。樂呵之后,這般雞同鴨講,想想并不是孤例。

  多少次我們試圖向身邊的人普及區塊鏈的時候,換來的都是:“區塊鏈是什么?”“浪費電力和硬件資源,挖了一堆沒有價值的虛擬貨幣。”這樣的討論特別浪費時間。作為一個去中心化的數據庫記賬本 - 比特幣,各種意義也是復雜且難辨,演變成一筆糊涂賬。大家終究會知道,價值是主觀的事情,對于比特幣感興趣的自然會知道,不敢興趣的再解釋也沒用。

  如果有一天,你想將一張郵票數字化,滿世界都可以自由流通。你不可能什么也不做,就是找到數字世界上的賬本登記一下,宣稱我有一張獨一無二的電子郵票,隨時可以交易。但是,真正的郵票仍然在你自己手中。

  為了讓人相信你,于是你在全世界面前做了個視頻直播,把自己真實的郵票燒掉,現在你數字世界上的郵票就可以代表你燒掉的那張。還有一個問題,不可能全世界都能看到你的直播,你只能找到一個獨自燒掉、又可以證明你確實燒掉了真實世界的郵票,并且全世界都可以在任何時候去驗證的辦法,那就是浪(質)費(押)電力和硬件資源。

  第二天,參與會議的議員們應該是補了不少功課的,不再只糾纏于 Facebook 的 Libra。而是跳出來,選擇質疑 Libra 背后代表的區塊鏈和比特幣,得到了最佳反駁言論:

  “無論今天是不是 Facebook,這種改變已經到來,區塊鏈技術是真實存在的,Facebook 進入這個新世界只是對這一事實進行了確認。中本聰的比特幣是一種不可阻擋的力量,我們不應該去阻止這種創新,政府也無法阻擋這種創新。那些嘗試這么做的,最后都失敗了。”

  不管 Libra 最后怎么樣,至少通過這次聽證會,讓更多的人看到了區塊鏈和比特幣。大多數人都要因為看到而開始相信,而我們則是相信而看到,區塊鏈的浪潮正撲面而來。

  像李笑來說過的,比特幣是人類歷史上第一次,通過技術手段實現了私人財產神圣不可侵犯。不再有實物類似黃金或紙幣,而是一段256 位的字符串,看不見摸不著,存儲著財富。財富講究的就是安全,這也是比特幣最重要的特點。

  每個人都期望保有自己的財產,但是,各種 P2P 暴雷潮血本無歸,那就老實點。不追求高息,通過正規銀行渠道,買低息的理財產品,哪曾想最后也難逃歸零的命運。兜兜轉轉,投資死,理財死,最后存銀行,可能會被凍結,甚至可能不翼而飛,追責的話,銀行還有個最多賠付 50 萬的霸王條款。最后發現,貌似把錢放在自己手上最安全。但是紙幣會發霉,還擔心被盜。

  九死一生,目前來看只有比特幣是唯一的生路。只要掌握著私鑰,沒人能拿走你的財富,完全真正屬于你個人,可以被你帶去任何地方,生可帶走,死亦可帶走。

  所以我們普通人,也可以用閑錢慢慢屯點比特幣。但是很多人看著比特幣的價格,簡直嚇人。那么比特幣諸多市場因素中到底哪些有用?哪些沒用呢?

  一、搜索指數

  比特幣是一個少數人了解的圈子,17 年 12 月底,比特幣幣價迎來最高峰,身邊很多人開始談論比特幣,甚至向你咨詢,并時不時給你發個白皮書,讓“懂行的”你看一看能不能投。更多的普通人最開始接觸,問的都是搜索引擎,在輸入框中打入“ btc ”。所以,我們可以關注谷歌指數或百度指數。

  搜索指數,某種程度上可以代表著比特幣的接受度,當指數呈幾何級數增長的時候,比特幣的接受度擴大很多倍,意味著新韭菜也會多了很多倍,比特幣的市場趨勢是向上的。

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  就像觀察股市牛市,最直觀的數據是新開戶人數。每一次大牛市前,新增開戶人數都是暴漲,2005 年 6 月,當月開戶人數僅 14 萬。2007 年 8 月,創下歷史的天量 892 萬人。2008 年10 月,全球金融危機,新增開戶跌回 69.1 萬人,而 2009 年 8 月,四萬億的刺激,當月新開 217.2 萬人。2015 年 6 月, 新開戶 1285 萬。如果你熟知股市,就知道這些都是牛熊來臨的信號。

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  搜索指數呈幾何級數的暴增,表示新入場的人顯著增加,然后曲線向下,說明關注人數到頂,該入場的都已經入場,需要下一個新的賺錢效應來吸引場外的人員,比特幣的幣價大漲大落的趨勢也是跟隨著市場情緒的,以此來判斷牛熊是有點根據的。

  二、比特幣的市場占有率

  最近兩年牛熊轉換中,比特幣市值占有率一直在 30% - 70% 之間徘徊,根據這個比例來預判比特幣和其他幣種的市場趨勢。2019 年第二季度以來,比特幣漲,其他幣跌;比特幣跌,其他幣跌,忍受著折磨人的節奏,然后發現,比特幣的市場占有率已經從 54.6% 增加到 65%,山寨幣的泡沫逐漸消亡,甚至歸零。歷史總是似曾相識的。

  三、市場的領頭羊

  2017 年,ICO 狂潮,領頭羊是 ETH。2018 年,DAPP 頻發,領頭羊是 EOS。2019 年,IEO 開啟,領頭羊是 BNB。有了領頭羊,也就有了賺錢效應,市場外的資金涌入,讓參與者恢復信心,帶動幣圈整體走出明確的向上行情。

  四、比特幣的挖礦成本

  2017 年 12 月,幣價最高峰的時候一臺比特幣礦機是一兩萬,還有價無市。等到幣價開始回落,在比特幣礦機跌至 3000 元的時候。但是,比特幣跌至成本價 3000 多美元的時候,大部分的礦機開始慢慢停機,等到后續新型比特幣礦機出來,M3 礦機價格直接被打到地板價。

  剛開始關注算力與價格的關系,會覺得 POW 模式是屬于多勞多得的,你投入的算力越多,挖的比特幣自然是越多。比特幣的產量恒定 2100 萬,這是一個零和博弈,你多挖了意味著有人少挖了。

  隨著幣價升高,挖礦的預期收益增加。本來挖礦三個月回本,結果隨著牛市行情,一個月就回本。利潤的誘因下,礦場選擇采購礦機,增加單位算力,總算力增加,比特幣挖礦的單位算力收益下降。成本或技術落后的礦場,注定要被淘汰,算力撤出的同時難度減少,比特幣挖礦的單位算力收益增加。

  大眾普遍以為是挖礦成本決定價格,但是從上述關系中,其實是共識決定供需。比特幣通過數學方式,把記賬權委托給大家,同時保有每個參與者對于賬本的審核權和修復權。認可比特幣共識機制,參與者獲取比特幣的需求增加,從而推高幣價,讓挖礦總算力增加,繼而讓挖礦成本增加。

  觀察 2018 年 10 月至 2019 年 6 月,挖礦成本并不能預測比特幣的市場趨勢的。

  截止到今天,比特幣占數字貨幣市場總市值的 66.44%,份額仍然在繼續增長中,當然還有更多的判斷,觀察市場,敬畏市場,根據自己的經驗,復盤總結形成自己的交易系統,這是值得我們每一個去終生實踐的。

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